На днях «Ярославльстат» опубликовал свежие данные об итогах социально-экономического развития Ярославской области за январь-июнь 2024 года. Их тут же взяли на вооружение чиновники, поспешившие отчитаться об успехах в нашем «королевстве». С одной стороны экономическое положение региона действительно вполне благополучно. Если верить официальной информации, продолжается рост промышленности, наращивает обороты розничная торговля, увеличивается площадь введённого жилья, бьют новые рекорды показатели занятости и даже повышается заработная плата. С другой – применительно к реальному сектору экономики это уже не тот стремительный рост, который был в прошлом году. Стабильно наращивают обороты лишь несколько конкретных отраслей в обрабатывающем производстве. В то время, как другие или замедляют темпы, или даже демонстрируют отрицательную динамику. В промышленности начали «сбоить» отдельные ведущие направления (например, выпуск электрооборудования). В сельском хозяйстве впервые за длительный период упало производство яиц. А декларируемые успехи в торговле причудливым образом сочетались с пустыми полками ряда продуктовых магазинов «X5 Group» (речь в первую очередь идет о магазинах «Пятерочка»). Потихоньку снижает обороты и возросший, было, потребительский спрос. Всё это позволяет свидетельствовать о том, что процесс стремительного восстановления экономики, начавшийся во второй половине 2022 – начале 2023 годов, постепенно подходит к концу. На смену ему приходит замедление. Рецессия - не за горами. Скоро наступит время куда более скромных показателей. А областным властям, вероятно, придётся отложить бравурные отчёты «наверх» и куда более плотно заняться поддержкой реального сектора на территории региона.
По традиции, начнём наш обзор с производственной сферы – системообразующей для ярославской экономики. Индекс промышленного производства (ИПП) за первое полугодие 2024 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составил 106,1% (здесь и далее – данные «Ярославльстата»). При этом, минувшим летом, по итогам января – июня 2023 года, ИПП Ярославской области был существенно выше - 112,3%. А вот за полные 12 месяцев оценивался куда скромнее, но всё равно лучше, чем сейчас – 106,2%. Таким образом, можно говорить уже об устойчивой тенденции к снижению этого важнейшего показателя. Правда, основные виды обрабатывающих производств пока «в плюсе» (данные за январь-июнь 2024 года по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом):
· производство неметаллической минеральной продукции – 183.7%
· производство текстильных изделий – 144.6%
· производство мебели – 138,8%
· производство прочих транспортных средств и оборудования – 138.1%
· производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки – 126.7%
· производство прочих готовых изделий – 114,9%
· производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – 110.7%
· производство одежды – 109.6%
· производство пищевых продуктов – 109.5%
· производство напитков – 106.7%
· производство бумаги и бумажных изделий – 106.3%
· производство нефтепродуктов – 105%
· производство кожи и изделий из кожи – 104.9%
· производство химических веществ и химических продуктов – 103,3%
· производство резиновых и пластмассовых изделий – 102.9%
· производство компьютеров, электронных и оптических изделий – 100.3%
Однако здесь сразу стоит отметить, большинство указанных отраслей продемонстрировало достаточно скромный рост, который не превышает 10%. В то время, как год назад, к примеру, производство резиновых, пластмассовых и табачных изделий увеличилось сразу в два раза. И эта первая особенность исследуемого периода. По итогам нынешнего первого полугодия значительное увеличение показало только производство неметаллической минеральной продукции, текстильных изделий и мебели, а также (вполне предсказуемо) отдельные направления машиностроения.
Притом, в случае с текстилем и неметаллической минеральной продукцией (стройматериалы) сыграл эффект «низкой базы». За 6 месяцев прошлого года обе отрасли показали отрицательную динамику, и лишь к декабрю смогли продемонстрировать совсем скромный рост пределах 2-5% (смотрите наши статьи «Кризис отложен, но не забыт» от 9 августа 2023 г. и «Движение вверх. Всерьёз, но ненадолго» от 17 января 2024 года). Кроме того, рост производства стройматериалов объясняется увеличением объёмов жилищного строительства, а производство мебели – замещением освободившихся ниш после ухода иностранных производителей («Икеа» и других). В свою очередь, сразу шесть отраслей в январе-июне 2024 года показали отрицательные индексы производства:
· производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – 52,2%
· производство электрического оборудования – 58%
· обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки – 92%
· производство табачных изделий – 97% (сравните с двукратным ростом в прошлом году)
· производство отдельных видов автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 97,5%
· производство металлургическое – 97,6%
Некоторые из этих отраслей имеют стратегическое значение для всей экономики региона. Скажем, то же производство электрооборудования или отдельных видов транспортных средств (в данную группировку включены, к примеру, снегоходы и даже двигатели внутреннего сгорания), на выпуске которых специализируется сразу несколько крупных предприятий Ярославской области – от АО «Русская механика» и ООО «Компания «Дизель» до «Тутаевского моторного завода» и ПАО «Автодизель». Так что сигнал весьма специфический.
И если два указанных направления показывали достаточно уверенный рост хотя бы весь прошлый год, то фармацевтическая отрасль откровенно буксует уже на протяжении двух с половиной лет. С тех пор, как пошла на убыль пандемия ковида. Не помогла, судя по всему, даже объявленная в стране переориентация на выпуск отечественных лекарственных препаратов в рамках стремительного импортозамещения.
И это притом, что в регионе есть сразу несколько крупных фармацевтических заводов (в том числе изначально – с иностранным участием), и они продолжают работать. К примеру, по данным сайта «РБК Компании», тот же ООО «Безен Хелскеа РУС» по состоянию на апрель текущего года значилось в числе действующих организаций. А израильское предприятие «Тева» ещё в 2020 году выкупила компания «Р-Фарм» российского бизнесмена Алексея Репика.
Если же брать показатели выпуска важнейших видов продукции, то здесь ситуация будет ещё печальнее. Потому что за шесть месяцев по сравнению с первым полугодием прошлого года «в минус» ушли десятки категорий: производство мяса и мясных полуфабрикатов, колбасных изделий, консервов, солёной рыбы, сливочного масла, хлеба и хлебобулочных изделий, минеральной воды, костюмов, рубашек, курток, отдельных видов кожи, фанеры, пиломатериалов хвойных пород, дверей, мазута, нефтяных масел, приводных ремней, пластмассовой плёнки, полос и плит, топливных насосов, экскаваторов, генераторных установок с ДВС, обмоточных проводов, двигатели внутреннего сгорания, снегоходов и других товаров.
Оценивая общие тенденции отечественной экономики в текущем году, аналитики агентства «Прайм» (смотрите материал «Перегрева не будет: в экономике России начался совсем другой процесс» от 4 августа 2024 года) отмечают, что «промышленность растет за счет обрабатывающего производства, но все остальное - добыча полезных ископаемых, электроэнергетика, коммунальные услуги находятся в совокупности на минимумах с 2022 года. Но и в обрабатывающей отрасли в июне появились первые негативные сигналы за два года. В целом же экономика России показывает первые явные признаки замедления…». И Ярославская область, как видим, здесь не исключение.
Кстати о «негативных сигналах». Некоторые ведущие ярославские предприятия отрасли машиностроения испытывали проблемы, даже когда в данной сфере началась масштабная работа в рамках государственного заказа. По имеющимся неофициальным сведениям, значительные трудности пришлось пережить упомянутому выше «Тутаевскому моторному заводу». Как известно, выпуск его продукции завязан на российский автогигант «Камаз». Который в одно время переориентировался на китайские комплектующие. В результате объёмы выпуска на нашем заводе значительно упали, доходы рабочих снизились чуть ли не в 4-5 раз, а их количество уменьшилось примерно на 400-500 человек. К счастью для региона, сейчас «Камаз» вновь вернулся к отечественному поставщику, и «ТМЗ» постепенно начинает наращивать обороты.
В целом же, перспективы текущего периода, на наш взгляд, в материале «РБК» достаточно точно охарактеризовал управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах: основной риск для российской экономики заключается в том, что «у нас окажется две экономики: сидящая на бюджетных деньгах и субсидированных кредитах, у которой всё будет хорошо и которая будет двигаться вперед, и закредитованная, или сильно зависимая от кредитной активности граждан, которой будет не очень хорошо». Хотя, как было сказано выше, даже в «обласканных» государствам сферах могут быть свои сложности.
Сложнее складывается ситуация в сельском хозяйстве, которое, ввиду природных особенностей Ярославской отрасли, и без того показывало не слишком устойчивую динамику. Тем не менее, в прошлом году в аграрном секторе был рост. За 6 месяцев 2023 года индекс производства продукции сельского хозяйства (ИППСХ) составил 111,3% к уровню января-июня 2022 года. А по производству сельхозпродукции наша область заняла 3-е место в Центральном федеральном округе и 6-е место в целом по Российской Федерации.
К сожалению, «Ярославльстат» не указал значение индекса за первое полугодие 2024 года. Однако данные «Регионального обозрения», подготовленного министерством экономического развития области, ясно свидетельствуют, что подобных цифр сегодня точно нет. Более того: по итогам полугодия отрасль, скорее всего, вообще окажется в минусе. Судите сами. ИППСХ за январь-февраль 2024 года составил всего 88,9% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Далее показатель постепенно повышался, но не вышел даже «в ноль», составив 90,2% в январе-марте, 90,7% в январе-апреле и 92,4% в январе-мае.
Спад фиксируется и по конкретным направлениям внутри отрасли АПК. Так, на конец июня 2024 года (по сравнению с соответствующим периодом 2023 года) в хозяйствах всех категорий на 0,7% увеличилось поголовье крупного рогатого скота, но зато сразу на 4,2% уменьшилось количество птицы и на 5,3% - поголовье овец и коз. В свою очередь, если говорить о производстве основных видов продукции животноводства, то в январе-июне 2024 года рост был зафиксирован лишь по выпуску молока – 105,8%. В свою очередь, производство скота и птицы на убой, а также яиц, оценили лишь в 76,6% и 90,5% (соответственно) к уровню прошлого года.
Как видим, снижение довольно серьёзное. Особенно невероятными кажутся цифры по яйцу. Ведь наши официальные лица регулярно повторяют, что по выпуску данного продукта Ярославская область находится на 1-м месте в ЦФО и на 2-м – в России. При этом, на территории региона находятся порядка полутора десятков птицеводческих компаний. Из которых подавляющее большинство специализируется как раз на яичном направлении (мясное, по большому счёту, представлено только на «Ярославском бройлере» и ещё одном предприятии в Некрасовском районе).
Впрочем, объяснение вполне банальное. Напомним, что в прошлом году в области в очередной раз был выявлен «птичий грипп». Не берёмся судить о масштабах угрозы, однако одна из крупнейших птицефабрик региона – в посёлке Фоминское Тутаевского района, что называется, «попала под раздачу». Для неё был введён карантин, а руководство обязали уничтожить поголовье – всего порядка 920 тысяч кур. За это предприятию полагалась компенсация в размере порядка 100 миллионов рублей, что позволило бы восстановить популяцию. Однако областные власти почему-то отказали в выплате данных средств.
В результате птицефабрика обратилась в Арбитражный суд Ярославской области. Иск был принят к производству в августе, однако процесс этот не быстрый. Из-за чего предприятие было вынуждено приостановить свою деятельность. По имеющимся данным, на сегодняшний день производственный процесс так и не возобновлён (хотя фабрика фактически существует). Работники (по нашим сведениям, порядка 200 человек) переведены в режим вынужденного простоя с понятной потерей в доходах. Часть уже увольняется, переходя на работу, в том числе, на аналогичное производство.
Показательно, что в новостях эта история особо не освещалась. Видимо, руководству региона очень нужна сплошь позитивная картина по экономической ситуации. Впрочем, о проблемах в отрасли птицеводства заявляют и вполне успешные компании, в том числе ведущее предприятие этой сферы – ОАО «Волжанин» в Рыбинском районе. По состоянию на 1 января 2024 г. среднегодовое поголовье птицы там составило 6 380 600 голов, а производство яиц по итогам прошлого года достигло 1 миллиард 471 миллиона штук. В регионе на долю «Волжанина» приходится 75% всего выпуска яиц.
Однако даже с такими оборотами и соответствующими финансовыми возможностями компания столкнулась с отсутствием генетического материала пород яйценоских кур и импортных вакцин для профилактики заболеваний, а также нехваткой запчастей для ремонта оборудования. Не трудно догадаться, что в массе своей оно представлено иностранными производителями. Вроде бы, сейчас узлы и агрегаты постепенно начинают заменять на отечественную продукцию, произведённую в Татарстане. Но процесс этот небыстрый и затратный. Что, разумеется, в любом случае скажется на стоимости конечной продукции (это притом, что за последнее время стоимость тех же запчастей и материалов уже увеличилась как минимум втрое).
Ещё одна проблема, актуальная как для птицеводства, так и для всего сельского хозяйства – нехватка кадров. На неё жалуются на том же «Волжанине», хотя средняя зарплата в начале года там была на 20% выше, чем в целом по отрасли. Персонал оттягивают соседние предприятия в Рыбинском и Тутаевском районах. Главным образом, ООО «Айсберри-ФМ» и АО «Ярославский бройлер». Так что вопрос подготовки специалистов аграрного профиля в соответствующих учебных заведениях вновь актуален.
Наконец, все без исключения птицеводческие хозяйства вынуждены решать вопрос хранения, переработки и утилизации органических отходов. Проще говоря - помёта. Он связан не только со значительными финансовыми расходами, но и с необходимостью сохранения благоприятной экологии. В Ярославской области уже было несколько скандалов, связанных с этой проблемой. Наиболее передовые хозяйства стараются перерабатывать помёт в удобрение. Но это, опять же, требует дополнительных расходов.
Все перечисленные трудности заставляют задуматься о мерах государственной поддержки – прямых дотациях, льготных кредитах, субсидировании процентной ставки, погашения части платежей на приобретение оборудования, оплаты ГСМ и электроэнергии, открытие новых сопутствующих линий (для производства того же удобрения) и так далее. Без этого аграрный сектор Ярославской области просто не вытянет, и мы упустим даже те точечные достижения на ниве сельского, которые есть сегодня. А то и вовсе рискуем упустить целые направления, как сейчас происходит в хлебобулочной отрасли.
Конечно, это уже не АПК, а пищевая промышленность. Однако она тесно завязана на продукцию аграриев. В последние годы в регионе сложился устойчивый тренд на закрытие хлебозаводов. В самом конце прошлого года их список пополнился предприятием в Данилове. По словам министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Дмитрия Фомина, его деятельность стала нерентабельной. На имеющейся базе было решено открыть новое производство по изготовлению тары и упаковки для изделий оборонно-промышленного комплекса.
Таким образом, всего за полгода в регионе закрылось сразу два крупных предприятия. Согласитесь, очень нехороший сигнал. Правда, в самом конце апреля прошла новость, что Даниловский хлебозавод возобновляет свою работу. Возрождения производства удалось достичь в результате договорённости с директором местной птицефабрики. Однако на предприятии работала только одна бригада. Поэтому объёмы выпуска продукции, по всей вероятности, будут существенно меньше, чем до нового года. По крайней мере, сначала. Одним словом, аграрный сектор и связанное с ним производство уже сегодня испытывают куда больше сложностей, чем промышленность. Что уже начинает сказываться на показателях работы. И продолжит сказываться дальше.
На потребительском рынке пока складывается противоречивая картина. С одной стороны, мы видим рост оборота розничной торговли. В январе – июне 2024 года он составил 193617,1 миллиона рублей, или 108,5% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду прошлого года. С другой – мы видим продолжающееся сокращение оборота общественного питания, объёмы которого в первом полугодии оценивались в 9397,8 миллиона рублей, или 92,3% от уровня шести месяцев 2023 года. И это уже устойчивая тенденция.
Годовая инфляция в Ярославской области в июне 2024 года увеличилась и составила 7,85% (после 7,48% месяцем ранее). Повышение состоялось, в основном, из-за роста издержек производителей продовольственных товаров и за счет сокращения предложения отдельных овощей. При этом, инфляция на продовольственные товары составила 9,79%, а на непродовольственные - 3,58%.
Продолжали серьезно дорожать отдельные продукты питания. Выше уровня инфляции поднялась стоимость яиц (156,6%), плодоовощной продукции (116,9%), мяса и птицы (116%), сахара (113,7%), хлеб и хлебобулочные изделия (108%).
В непродовольственном сегменте лидерами роста цен стали медикаменты (111%), легковые автомобили (109%), дизельное топливо (108,7%) и бензин (108,5%). Последние два пункта в нашей нефтедобывающей стране – вообще нонсенс. Объяснить это можно, разве что, продолжающимся переформатированием рынка экспорта углеводородов и периодическим снижением их добычи.
Смеем предположить, что уровень инфляции по итогам всего 2024 г. будет еще выше, чем в первом полугодии. Основания для этого есть и весьма серьезные – ЦБ РФ повысил ключевую ставку (с 31 июля она уже составляет 18%), с 1 июля 2024 г. повышена стоимость услуг ЖКХ и да общее состояние экономики РФ такое, что ничто не предвещает снижения уровня цен. Сейчас это никому не выгодно – ни производителям товаров и услуг, ни государству. Но страдает как всегда только конечный потребитель. Народ. Особенно инфляция бьет по необеспеченным слоям населения, которые становятся еще беднее и вынуждены брать кредиты. А кредиты нынче совсем недешевы. И обслуживать их становится все сложнее, если вообще возможно. Ярославская область, слава богу, не лидерах по закредитованности населения (мы занимаем всего 19 место из 85 среди менее закредитованных регионов России), однако цифры также не слишком радужны – объем задолженности перед банками на одного человека в нашей области составляет на начало 2024 г. 331,9 тыс. руб., и эта задолженность за один год выросла 64,3 тыс. руб. Самыми закредитованными регионами в РФ являются одни из самых бедных субъектов Федерации - Тува и Калмыкия (892,6 тыс. руб. на человека и 569,2 тыс. рубля на человека соответственно).
В свою очередь, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в мае 2024 года (пока что самые свежие данные указывают по состоянию на конец весны) составила 64258 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 19,7%. Реальная зарплата за тот же период выросла на 12,1%. Однако показатели доходов в зависимости от конкретных отраслей и групп населения также очень неравномерные.
Издание «Коммерсант» отмечает, что отраслями-лидерами роста номинальных зарплат (20% и более в мае 2024 года) стали финансы, стройка, обработка, IT, автотранспорт, почтовая связь и доставка, подбор персонала. Средние показатели (рост на 17–20%) демонстрируют розничная торговля, АПК, гостиницы, общепит, железнодорожные пассажирские перевозки. Аутсайдеры (около 15% роста) – образование, здравоохранение, государственное и муниципальное управление, оптовая торговля, научные исследования, железнодорожные грузовые перевозки, операции с недвижимостью, шахтеры. Самые же низкие показатели последнего времени – у пенсионеров (пенсии в реальном выражении устойчиво находятся в минусе год к году с октября 2023 года). Кроме того, уровень зарплат в настоящее время несколько перегрет, и в значительной степени обусловлен дефицитом персонала - в целом ряде отраслей здорово не хватает рабочих рук.
На высоком уровне в первом полугодии оставалась и потребительская активность. Вместе с тем, «Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования» фиксирует некоторое торможение динамики общего потребления (без общепита): с учетом сезонности месячный прирост показателя замедлился до 0,2% за июнь с 0,6% за май и 1,2% за апрель. Главным образом, динамику толкали вверх непродовольственные товары (машины и электроника). Это происходило, в том числе, в преддверии повышения ключевой ставки – люди старались вложить средства до очередного витка цен.
Та же логика способствовала повышению спроса на квартиры. Только здесь ключевым фактором было сворачивание государственной программы льготной ипотеки с 1 июля. Наконец, с поправкой на сезон росли расходы на туризм, включая поездки на Чёрное море, в Турцию, приобретение железнодорожных и авиабилетов, оплату гостиниц и пансионатов (плюс 12-20%). Ясно, что со второго полугодия всё это постепенно сойдёт на нет, и никакого роста уже не будет. А вот потребление услуг (особенно медицинских и информационных) и продовольствия стало снижаться уже в первом полугодии. Так что и здесь всё неоднозначно.
Одним словом, к концу первых шести месяцев текущего года в экономике, условно говоря, закончилась пора цветения и созревания. Впереди – осень, пора собирать плоды. Ждать холодов и ненастья ещё рано. Однако и бурный рост остался позади. Так что будет не хорошо, и не плохо. Будет средне. А главной задачей на ближайшую перспективу видится сохранение положительной динамики производства и обуздание инфляции, которая в реальности пока ещё остаётся очень высокой. Если власти не смогут этого достичь – нас ждёт очередная рецессия. Если смогут – экономические итоги года можно будет считать удачными. А вот получится это или нет, узнаем в декабре.
Иван Тихонов
