Кто владеет Ярославкой областью: три года спустя

В 2023 году «Клуб социологов» запустил большой проект с рабочим названием «Кто владеет Ярославской областью», где мы анализировали положение ведущих предприятий и организаций нашего региона в промышленности, торговле, строительстве, сельском и коммунальном хозяйстве, смотрели крупнейшие государственные холдинги и частные компании, пытались познать тайны крупнейших ярославских бизнес-семей. При подготовке материалов мы, в основном, пользовались экономическими и финансовыми данными 2021-2022 годов. И понятно, что тогда это была совершенно другая область, другая страна, другой мир. Только-только началась специальная военная операция (СВО) и последовавшие за ней беспрецедентные международные санкции. На внутреннем рынке пока далеко не в полной мере прочувствовали зависимость от иностранных поставок, кардинальных изменений всех логистических цепочек и направлений сбыта готовой продукции. Ещё впереди была острая нехватка рабочей силы, общее ухудшение финансового климата и грандиозные перемены в налоговой сфере. А слово «импортозамещение» многими воспринималось со скептической ухмылкой. Одним словом, с 2022 года словно прошла целая вечность. И сегодня всё по-другому, с новыми вызовами и возможностями, новыми проблемами и перспективами, новыми лидерами и аутсайдерами. Поэтому мы решили сделать своего рода перезагрузку, обновить данные и посмотреть – кто владеет Ярославской областью 3-4 года спустя? А заодно ответить на вопросы: кто смог преодолеть все испытания, а кто пошёл по наклонной, кто перестроился на новые рельсы, а кто так и остался в прошлом, и, в конечном счёте - кто выиграл, а кто проиграл? Ответы вряд ли будут однозначными, ибо нынешняя ситуация слишком сложная и многофакторная. Но сюрпризы гарантированы точно.

Бизнес по законам военного времени

Как и в прошлый раз (смотрите статью «Клуба социологов» от 4 мая 2023 года «А вокруг меня – Ярославия: хозяева «древнерусской стороны») начнём рассказ с общей методики исследования и тех факторов, которые оказали на него наибольшее влияние. При анализе финансово-экономического положения конкретных предприятий, организаций и компаний, а также Ярославской области в целом, мы по-прежнему пользовались открытой информацией сервисов по проверке контрагентов («Контур Фокус», «РБК Компании», «Синапс» и некоторых других), данными официальной статистики (Росстат, Ярославльстат), а также сведениями рейтинговых агентств («Эксперт РА» и «РИА Рейтинг»). Среди наиболее значимых международных и общероссийских факторов, которые учитывались при анализе, были:

· начало СВО и последовавшие за ней международные санкции (США, Канада, Евросоюз);

· усиление бюджетных расходов на оборону (иногда в ущерб реальному сектору экономики);

· потеря традиционных и поиск новых рынков сбыта;

· перестройка устоявшихся логистических цепочек (с неизбежными финансовыми издержками);

· переход на параллельный импорт товаров (вновь с многократным ростом расходов);

· попытка усиления политики импортозамещения и поддержка отдельных отраслей (прежде всего, ИТ-сферы);

· налоговая реформа 2024-2025 годов (рост ставок налога на прибыль и НДС, введение прогрессивной шкалы НДФЛ, снижение порога работы по УСН и другие);

· политика ЦБ РФ в отношении ключевой ставки;

· общее ужесточение финансового администрирования;

· пересмотр кредитной политики, значительный рост процентных ставок по ипотеке;

· начало «дробления» организаций и уход бизнеса «в тень»;

· общее снижение покупательной способности населения.

Всё это, разумеется, в той или иной степени отразилось и на участниках рынка в Ярославской области. К примеру, в санкционных списках оказались такие крупные и известные предприятия, расположенные на территории региона, как ПАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод), АО «Кордиант» (Ярославский шинный завод), «Ярославский радиозавод», «Ярославский судостроительный завод», рыбинское АО «КБ «Луч», ростовское ПАО «РОМЗ», а также АО «6 Арсенал», располагающееся в поселке Бурмакино Некрасовского района (осуществляет деятельность, связанную с обеспечением военной безопасности), АО «Ярославский завод опытных машин», ООО «Горизонт Аэро» (производство беспилотных авиационных систем), ООО «СИНТО» (системный интегратор), АО «Русская механика» (производитель снегоходов и мотовездеходов) и другие.

Имелось и несколько специфических региональных факторов. Прежде всего, обратим внимание на ключевой экономический показатель – Валовой региональный продукт (ВРП). 17 апреля, выступая с отчётом о деятельности правительства Ярославской области, губернатор Михаил Евраев не без гордости отметил, что ВРП впервые превысил 1 триллион рублей, а его средний рост у нас составляет 17%. Однако относительно этого заявления есть целый ряд вопросов.

Во-первых, не вполне понятно, откуда взялись 17%. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» приводит данные динамики ВРП в 2022 – 2025 годах, согласно которым показатель составляет, соответственно по годам: 740,6 миллиарда, 849,8 миллиарда, 934,1 миллиарда и 1019,2 миллиарда рублей. Путём несложных математических вычислений легко проверить, что никаким ростом в 17% здесь не пахнет. Ни средним, ни обычным. Это же подтверждают аналитики «РБК», приводя данные о ВРП 2024 года и говоря о среднем ежегодном приросте в 12%.

Во-вторых, ВРП объёмом свыше 1 триллиона рублей давно не является чем-то экстраординарным. Эту планку преодолели многие регионы страны, в том числе наши соседи по ЦФО. К примеру, согласно данным Росстата, ныне прифронтовая Белгородская область сделала это ещё в 2020 году. И с тех пор неуклонно повышает данный показатель. Также «триллионными» ВРП (помимо Москвы и Подмосковья) в Центральной России ещё в позапрошлом году были отмечены Тульская, Липецкая и Воронежская области.

В свою очередь, если судить о нашем положении среди всех регионов страны, то его никак нельзя назвать лидирующим. Более того: Ярославская область демонстрирует отрицательную динамику. Три года назад мы писали, что к концу «нулевых» по объёму ВРП регион находился на 25 месте. А в 2021 году занимал уже 39-е место с перспективой снижения до 41-го. По итогам 2024-го года мы были на 43-й позиции. Заметьте – даже не в первой трети. В целом же, согласно рейтингу социально-экономического положения субъектов России, подготовленному «РИА Рейтинг» по итогам того же 2024 года, мы находились на 38-й строчке. До этого была 37-я, а ещё за год до этого – 36-я.

Отдельно стоит обратить внимание на структуру ВРП. Согласно последним опубликованным данным, наибольшую долю в ней занимали обрабатывающие производства (25,3%), оптовая и розничная торговля (13,7%), транспортировка и хранение (10,5%). При этом, доля обрабатывающих производств неуклонно снижается. Если взять за основу приведённую выше цифру 25,3%, то до этого (в трёхлетней ретроспективе) эта доля составляла 26,5%, 27,4% и 28,4%. Итого – минус 3%. Притом, что в 2010 году обрабатывающие производства составляли около 40% ВРП.

То есть мы видим явное смещение структуры в сторону торговли, строительства, транспортировки, хранения и других видов экономической деятельности. Насколько это хорошо для нашей традиционно промышленной области? Ответ на этот вопрос – предмет отдельного исследования. Поэтому просто примем сложившуюся ситуацию как данность. И ниже ещё обратим на это внимание.

Наконец, нельзя не отметить ещё одну важную тенденцию. А именно – неуклонное снижение Индекса промышленного производства (ИПП) с 2023 года. 

Так, собственно в 2023-м он составил 106,2% (по сравнению с 2022), в 2024-м – уже 101%, а в 2025-м – 96,4%. То есть ещё и ушёл в «минус». К слову, в 2022-м году ИПП оценили на уровне 97,2%. То есть в первый год СВО ситуация была даже несколько лучше. По мнению аналитиков «Эксперт РА», снижение показателей в обрабатывающем секторе связано с сохраняющимися санкционными ограничениями, растущими издержками для бизнеса и сложными, продолжительными производственными циклами ряда крупных предприятий. К слову, в розничной торговле дела были лишь немногим лучше. По итогам 2025 года её оборот увеличился лишь на символические 0,1% к предыдущему периоду. Невесело-с.

Сквозь пургу, огонь и чёрный дым

В таких условиях формировалась экономика Ярославской области в последние 3-4 года. Далее – о тех предприятиях и организациях, которые справились с трудностями лучше остальных. По крайней мере, на сегодняшний день. Как и в материалах 2023-го, мы проанализировали крупнейшие компании региона с объёмами годовой выручки свыше 500 миллионов рублей. В прошлый раз таковых было 370, сейчас – на сотню больше. Однако рискнём предположить, что это связано не с каким-то потеплением финансового климата, а с банальной инфляцией и ростом цен. Все стало дороже - вот и зарабатывать стали больше. Правда, купить на эти деньги, напротив, стало возможно всё меньше и меньше. Сегодня мы покажем ТОП-20 ярославских компаний с наибольшей выручкой вне зависимости от основного вида деятельности и формы собственности. И сравним новый список с перечнем трёхлетней давности. Сначала освежим в памяти «архивную» версию (напомним, что тогда мы пользовались данными отчётности, главным образом, 2021 года).

Таблица 1. ТОП-20 компаний Ярославской области по объёму выручки

(версия 2023 года)

А теперь посмотрим на лидеров три года спустя.

Таблица 2. ТОП-20 компаний Ярославской области по объёму выручки

(версия 2025 года)

Прежде, чем озвучить выводы по второй таблице, сделаем пару оговорок. Список составлен на основе данных сервисов «Контур Фокус» и «РБК Компании». Однако по двум предприятиям – АО «Кордиант» и ПАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод) данные не обновлялись с 2021 года. Найти более свежую информацию не удалось. Не будем забывать, что обе компании находятся под санкциями. И скорее всего, отчётность засекречена на уровне ФНС. Возможно, это касается и отдельных предприятий, работающих на оборону (во всяком случае, у ЯМЗ точно был оборонзаказ). По крайней мере, по другим структурам той же Группы «ГАЗ» также нет официальной отчётности в открытом доступе.

Тем не менее, рискнём предположить, что за прошедшие три года оба названных предприятия, как минимум, не потеряли в выручке. А всего вероятнее, даже её нарастили. Поэтому мы оставим их в нашей таблице даже при отсутствии свежих данных. То же самое касается АО «ГК «ЕКС» - крупнейшего строительного и дорожного холдинга на территории региона. По ней отчётность более актуальная, но тоже не самая свежая – за 2023 год. Это единственная компания из нашего списка, чья выручка превышает 100 миллиардов рублей. И, полагаем, что за прошедшие два года положение «ЕКС» принципиально не изменилось.

Во всяком случае, за прошедший период организация являлась генеральным подрядчиком на всех крупнейших ярославских объектах: строила Волейбольный центр, корпус онкологического диспансера, детскую поликлинику в Ярославле, проводила реконструкцию моста в Рыбинске, ремонтировала (и продолжает ремонтировать) региональные дороги в Тутаевском, Рыбинском, Большесельском, Угличском, Мышкинском и других районах.

Поэтому «ЕКС» остаётся если не на самой вершине Олимпа, то где-то поблизости от неё. Наконец, ещё 4 организации пока представили отчётность за 2024 год. Но с учётом анализа их деятельности за прошедший период времени (у всех зафиксирован рост выручки), полагаем, это не критично. В конце концов, при анализе ситуации трёхлетней давности мы, повторимся, также использовали отчётность 2021 года.

Теперь –  выводы по таблице. Во-первых, отметим, что в топовом списке 2026 года осталось 16 организаций из 20, присутствовавших в нём в 2023 году. Это АО «ГК «ЕКС», АО «Металлоторг», ПАО «ОДК-Сатурн», АО «Кордиант», ПАО «ТГК-2», ПАО «Славнефть-ЯНОС», АО «Роснефть – Ярославль», ПАО «Автодизель», ПАО «ТНС Энерго Ярославль», ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль», ООО «Компания «Тензор», АО «Ярославский Технический Углерод имени В.Ю. Орлова», АО «Ярославский бройлер», ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», ООО «Агреман» и ООО «Восторг 76». В общем, довольно неплохая преемственность.

Первая десятка списка (так сказать, лидеры из лидеров) практически не изменилась. Кто-то поднялся на строчку вверх, кто-то спустился на позицию вниз. Но в целом здесь стабильность. Как говорится, «на коне» остались те, кому и раньше жилось неплохо. Единственным исключением (и, пожалуй, главным аутсайдером всей подборки) стал завод «Ярославский технический углерод». Если три года назад он занимал 8-ю строчку, то сейчас – только 13-ю. Судя по данным «Ярославльстата», там идёт сокращение производства. Предприятие стремительно теряет в прибыли: в 2021 году она составляла почти 4 миллиарда, в 2022-м – около 3 миллиардов, в 2023-м (на пике за последние годы) – 4,8 миллиарда, в 2024-м – уже 2,12 миллиарда, и в 2025-м – всего 270 миллионов. Основной причиной видится потеря традиционных рынков сбыта, в том числе финского. А владельцы завода активно диверсифицируют бизнес. В частности, уже несколько лет развивают гостиничное направление.

Также стоит отметить АО «Металлоторг». Оно хоть и увеличило выручку, но зато единственное из списка сработало в 2025 г. с убытком. Что же касается «ветеранов», напротив, показавших рост, то здесь безусловным лидером стала компания «Тензор» ярославского бизнесмена Сергея Уварова сотоварищи. Она поднялась с 19 строчки на 11-ю и увеличила выручку в 2,5 раза – с 9,3 до 22,5 миллиарда в 2025 году. Что ж, «айтишники» нынче в почёте. Впрочем, надо отдать должное, и работать в «Тензоре» тоже умеют.

Вместе с тем, 4 компании покинули список: ООО «Татьяна», ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус», АО «ОДК-Газовые Турбины» и ООО «Протек». В принципе, здесь всё вполне логично. Три года назад ООО «Татьяна» из Угличского района с годовой выручкой более 14,5 миллиарда рублей, вместе с ООО «Восторг 76», стало едва ли не главным нашим откровением (смотрите статью «Клуба социологов» от 17 мая 2023 года «Погонщики «золотых тельцов»). 

Найти хоть какую-то мало-мальски полезную и подробную информацию об указанных структурах оказалось крайне сложно. Тогда мы предположили (по структуре ОКВЭДов), что компании занимаются розничной торговлей продуктов питания, включая алкоголь. В остальном была тайна, покрытая мраком. Относительно ООО «Восторг 76» в результате всё же удалось выяснить, что он является региональным оператором дискаунтера «Маяк» (магазины с широким ассортиментом товаров по ценам ниже средних рыночных), то с «Татьяной» всё так и осталось «за семью печатями». И если «Восторг 76» остался в поле зрения и даже остался в списке (правда, с несколько меньшей выручкой), то загадочная «девушка» в принципе исчезла с радаров.

В свою очередь, об остановке выпуска продукции на заводе японской фирмы Komatsu в Ярославле объявили ещё в начале июня 2023 года. Санкционное давление, к которому присоединилась и Страна восходящего солнца, сделало своё дело. Выход из списка компании «Протек» бизнесмена Вадима Якунина резонно объяснить общими трудностями и снижением производства на фармацевтическом рынке. И лишь применительно к «ОДК-Газовые Турбины» внятное объяснение у нас отсутствует. Свежая отчётность по данному предприятию не публикуется. Но три года назад (смотрите таблицу 1) оно показало убыток. Да и объёмы выручки на фоне прочих компаний из ТОП-20 у неё были не самые большие.

Зато свежий список пополнили 4 новые компании: ООО «Айсберри-Фм» - производитель мороженого из Тутаева, ООО «ТК Ярвет» - ведущий дистрибьютор популярных брендов для домашних животных, производитель собственных кормов, ветеринарных препаратов и оборудования, ООО «Формула Авто Плюс», специализирующееся на оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, и переславский завод ООО «ПолиЭР» - один из лидеров по производству пищевой полимерной упаковки и ленты из ПП, ПЭТ, ПС для автоматических упаковочных и термоформовочных линий.

Успех первых трёх компаний, по всей вероятности, объясняется переходом экономики к импортозамещению. Во всяком случае, занимаемые ими ниши позволяют на этом сыграть. ООО «Айсберри-Фм» также удалось привлечь рабочую силу, в том числе с испытывающих трудности предприятий района. Что же касается «Полиэра», то с 2020 года предприятие демонстрирует уверенный рост по выручке (была 4,19 миллиарда, стала 8,99 миллиарда – более, чем двухкратное увеличение), а в 2024 году показало и наибольшую прибыль за всю историю наблюдений (1,05 миллиарда). Также можно сказать, что организация в известном смысле укрепилась и политически – в конце 2023 года главой Переславля-Залесского стал экс-заместитель директора «ПолиЭР» Дмитрий Зяблицкий.

Анализ динамики выручки (сравнение нового и старого списков) показывает, что ГК «ЕКС», «Металлоторг», «ОДК-Сатурн», «ТГК-2», «Славнефть – ЯНОС», «Роснефть-Ярославль», «Газпром межрегионгаз Ярославль», «ТНС Энерго Ярославль», «Тензор», «Ярославский бройлер» и «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» её увеличили, а «Ярославский технический углерод», «Агреман» и «Восторг 76» - снизили.

Если оценивать перечень ТОП-20 по основным направлениям производства, то 1 компания работает в сфере строительства (ГК «ЕКС»), ещё 1 занимается разработкой программного обеспечения («Тензор»), 8 представляют торговлю и 10 – производство. Правда, 2 из последних занимаются не промышленным производством, а выработкой энергии (ПАО «ТГК-2» и Хуадянь-Тенинская ТЭЦ). Так что доля обрабатывающей промышленности и торговли равнозначна. Что перекликается с указанной в первом разделе особенностью структуры ярославского ВРП (постепенное сокращение промпроизводства на фоне увеличения доли торговли, строительства и логистики).

По географии присутствия организации из ТОП-20, в основном, расположены в Ярославле, но также представлены в Рыбинске, Тутаеве, Переславле-Залесском, Ярославском и Рыбинском муниципальных округах. Наконец, по форме собственности преобладают частные компании. Их в перечне 14 против 6, находящихся под крылом государства. Последние, главным образом, связаны с естественными монополиями, производством энергии и крупными промышленными предприятиями. Также стоит сказать, что в регионе есть довольно крупные компании, которые принадлежат Правительству области (к примеру, «Ярдормост» или «Яроблводоканал»). Просто до первой двадцатки по объёму выручки они не дотягивают. Хотя сама по себе выручка у них боле чем высокая – порядка 5 миллиардов.

Таким оказался ТОП-20 ярославских компаний в новых экономических условиях. Но это лишь общая картина, так сказать – первое приближение. Далее мы проанализируем предприятия и организации региона более детально – по сферам деятельности и формам собственности. И наверняка получим новые открытия. Следите за публикациями «Клуба социологов».

ИВАН ТИХОНОВ

В коллаже использованы иллюстрации российско-ярославского художника-примитивиста Васи Ложкина (в миру - Алексей Куделин). Мы благодарны ему за его фейерическое творчество.