Item Item Item Item Item Item Item Item Item Item
О проекте Команда Звонковый центр Новости Контакты
gbEng

09.08.2023
Ярославль
2468
КРИЗИС ОТЛОЖЕН, НО НЕ ЗАБЫТ. НАДОЛГО ЛИ?

Об итогах развития Ярославской экономики за первое полугодие 2023 года

КРИЗИС ОТЛОЖЕН, НО НЕ ЗАБЫТ. НАДОЛГО ЛИ?

Через год после начала специальной военной операции (СВО) и за 9 месяцев до выборов Президента экономика России переживает весьма противоречивый период. С одной стороны, нам в известной степени удалось отбиться от западных санкций, которых с 24 февраля набралось уже более 16 тысяч. Растёт ВВП. Развивается ряд отраслей промышленности. Осторожно начинает работать импортозамещение (в машиностроении, энергетике, IT). Потихоньку снижается инфляция. И в целом, сейчас конечно нет тех страхов и той паники, которые имели место прошлой весной. Однако чудес тоже никто не ждёт. И все понимают, что их не будет. Снижение выручки от углеводородов крайне чувствительно сказывается на состоянии нашей пока ещё в значительной степени сырьевой экономики. Валюта снова прёт вверх. В стране по-прежнему плохой внешнеторговый баланс и сильная зависимость от зарубежных поставок. А полностью перейти на отечественные комплектующие в среднесрочной перспективе готова лишь десятая часть российских компаний. Импортёры уже предупредили о росте цен, и люди вполне конкретно его чувствуют. Удержать рубль на уровне первого полугодия однозначно не получится, что сегодня также очевидно любому здравому человеку. Многие организации, да и целые отрасли продолжают показывать падение выручки. А поддержка государства не может продолжаться бесконечно. Так что в обозримом будущем нас, по всей вероятности, ждёт перераспределение расходов казны и общий секвестр бюджета. Одним словом, кризис, увы, отнюдь не пройден. Он лишь на время заглушен. Чтобы окончательно победить дракона и при этом остаться со щитом, потребуется известное мастерство и время. Года для этого явно недостаточно. Имеющихся ресурсов – тоже. Всё это наглядно подтверждает и Ярославская область. И хотя наши дела отличаются от целого ряда регионов Поволжья и Центра, притом не в худшую сторону, в целом мы движемся по той же спирали, что и вся страна.

 

Промышленность: оживившиеся и выживающие

          Ярославская область традиционно считается промышленным регионом, хотя в последнее время (если судить по обороту компаний), всё большее значение в нашей экономике приобретает торговля. Про неё мы ещё скажем несколько слов, но начнём всё-таки с промышленности. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, индекс промышленного производства (ИПП) в январе-июне 2023 года составил 112,3% (здесь и далее – данные «Ярославльстата»). Прежде всего, нас интересуют обрабатывающие производства. Картина по их основным видам следующая (данные за первое полугодие 2023 в процентах к первому полугодию 2022 года):

·        производство пищевых продуктов – 107%

·        производство напитков – 103,1%

·        производство табачных изделий - в 2.1 раза

·        производство текстильных изделий – 87,7%

·        производство одежды – 126,1%

·        производство кожи и изделий из кожи – 87,2%

·        обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки – 111,7%

·        производство бумаги и бумажных изделий – 105,8%

·        производство нефтепродуктов – 103%

·        производство химических веществ и химических продуктов 105,3%

·        производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – 68,9%

·        производство резиновых и пластмассовых изделий - в 2.0 р.

·        производство прочей неметаллической минеральной продукции – 99,7%

·        производство металлургическое – 122,8%

·        производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – 115,4%

·        производство компьютеров, электронных и оптических изделий – 120,6%

·        производство электрического оборудования – 120,9%

·        производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 113,3%

·        производство прочих транспортных средств и оборудования – 109,3%

·        производство мебели – 111,1%

·        производство прочих готовых изделий – 78,6%.

 ИПП Ярстат.jpg

         Как видно, по подавляющему большинству отраслей (в том числе ключевых для ярославской промышленности) отмечен рост. Отрицательная динамика зафиксирована в производстве текстильных изделий, изделий из кожи, лекарственных препаратов и неметаллической минеральной продукции (главным образом, это строительные материалы). Однако здесь следует отметить два важных нюанса. Во-первых, так называемый эффект «низкой базы». Положительная динамика в январе-июне 2023 года наблюдается лишь по сравнению с той плачевной картиной, которую мы наблюдали в первом полугодии (особенно весной) 2022 года. Тогда многие системообразующие отрасли «ушли в минус» (смотрите статью «Клуба социологов» от 2 августа 2022 «От пика к пике»). И сегодня они, в известной степени, просто навёрстывают упущенные позиции. Говорить о каком-то серьёзном росте в данном случае нужно исключительно с данной оговоркой, да и то применительно к каждой конкретной сфере. Ибо, допустим, увеличение выпуска продукции предприятий дизелестроения и рост производства нефтепродуктов – это отнюдь не одно и то же.

         Во-вторых, ИПП отражает только физические объёмы производства. Но для объективного отражения самочувствия экономики более интересны такие показатели, как оборот организаций (то есть совокупный объем продаж произведённой продукции за определенный период времени) и объём отгруженных товаров (показывает стоимость всех произведённых товаров, фактически отгруженных (переданных) в отчетном периоде на сторону). И здесь ситуация в исследуемый нами период будет несколько иная. Мы взяли те же обрабатывающие производства. По обороту отрицательную динамику показали следующие отрасли (январь-июнь 2023 в процентах к январю-июню 2022):

·        производство пищевых продуктов – 73,3%

·        производство кожи и изделий из кожи – 93,9%

·        обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки – 77,1%

·        производство бумаги и бумажных изделий – 91,7%

·        деятельность полиграфическая и копирование носителей информации – 54,5%

·        производство химических веществ и химических продуктов – 85,8%

·        производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – 82,1%

·        производство мебели – 71,6%.

основные отрасли ярстат.jpg                Как видим, пересечение с ИПП идёт по производству кожи и изделий из кожи и по выпуску лекарств. При этом, в число аутсайдеров добавляются отрасли пищевой и химической промышленности, деревообработка и полиграфия. Ещё более показательную картину дают цифры по объёмам отгруженных товаров (январь-июнь 2023 в процентах к январю-июню 2022):

·        производство пищевых продуктов - 80,4%

·        производство текстильных изделий - 97,0%

·        производство одежды - 99,2%

·        производство кожи и изделий из кожи - 92,8%

·        обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки - 89,6%

·        производство бумаги и бумажных изделий - 87,4%

·        деятельность полиграфическая и копирование носителей информации - 51,3%

·        производство химических веществ и химических продуктов - 95,6%

·        производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - 82,1%

·        производство металлургическое - 79,3%

·        производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки – 80,5%

·        производство мебели – 65,1%.

                Здесь фактически объединены отстающие отрасли из первого и второго списков (по ИПП и по обороту организаций). С некоторыми оговорками именно эти отрасли, пожалуй, можно считать наиболее пострадавшими от западных санкций, последовавшего за ними нарушения транспортно-логистических и производственных цепочек, а также изменения привычной конъюнктуры рынка. Такой вывод в целом подтверждается объективными данными. Опрос Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ показал, что больше половины российских компаний довольно сильно зависят от зарубежных материалов и запчастей. Среди отраслей обрабатывающей промышленности в этом плане наиболее уязвимы текстильная и полиграфическая.

фарма.jpg         О сложностях бумажной промышленности мы говорили в статье «Куда ж на плыть или бумага всё стерпит?» от 26 июля 2023 года. Там же было отмечено, что уже в 2022 году практически все ведущие представители данной отрасли снизили прибыль. В свою очередь, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, данные которого приводит «РБК», относит к числу отраслей, в которых будет сложнее всего заместить импорт, и фармацевтическое производство. Так, в секторе лекарственных средств и материалов доля импорта из недружественных стран в конечном потреблении составляет 48%. Стоит ли удивляться, что здесь мы наблюдаем отрицательную динамику по всем пунктам уже не первый сезон?

         К машинам и оборудованию, не включенным в другие группировки, относятся, к примеру, дорожные катки, экскаваторы и самосвалы. И если с первыми ситуация ещё относительно нормальная (хотя один из крупнейших производителей дорожной техники – рыбинское АО «Раскат» в 2022 году показал убыток и снизил выручку), то главный производитель вторых и третьих на территории региона – японский завод «Комацу» в июне этого года был остановлен. Под сокращение попали порядка 300 человек.

русские краски.jpg         Химическая отрасль (главным образом, производство лакокрасочных материалов) традиционно «завязана» на автомобильную промышленность, которая пострадала как никакая другая. Отсюда – проблемы у ведущих ярославских заводов (прежде всего, «Русских красок»). На работу мебельных фабрик значительное влияние также оказала зависимость от отдельных видов импортной продукции (например, фурнитура или ламинированные панели), плюс – нарушение вышеупомянутых транспортно-сбытовых цепочек. От этого, к слову, ещё с прошлого года очень сильно просела и розничная торговля мебелью.

         Предприятия пищевой промышленности пострадали не столь сильно. Однако и они столкнулись с определёнными трудностями: от дефицита упаковки «Тетрапак» (к примеру, для молочных продуктов) до резкого подорожания комбикормов и ветеринарных препаратов, от которых напрямую зависит производство продукции животного происхождения. В результате уже в 2022 году у ряда ведущих представителей отрасли (скажем, ОАО «Волжанин» или ООО «Ярморлпрод») снизилась прибыль. Хотя сейчас ситуация выглядит уже более стабильной.

         При этом, как отмечают в том же НИУ ВШЭ, быстро решить проблему импортозамещения не получится: всего 10% компаний готовы полностью перейти на отечественные комплектующие в течение трех лет, а две трети – лишь частично. С другой стороны, можно только порадоваться за машиностроительную отрасль (дизелестроение, авиационное машиностроение, судостроение) и резинотехническую промышленность. Ведущие ярославские предприятия (ПАО «Автодизель», ОДК-Сатурн и другие) обеспечены государственными заказами минимум на пару лет, притом как в гражданском, так и в военном секторе (АО «Кордиант» в мае текущего года и вовсе выкупила группа «S8 Capital»). Ответственность за его невыполнение, как известно, довольно строгая. Поэтому заводы работают не покладая рук, в том числе без праздников и выходных. И сегодня едва ли не главной их трудностью является нехватка рабочих (из-за напряжённого графика не все соглашаются работать даже за приличную зарплату).

 

Инвестиции: везёт тому, кто везёт

          В Ярославской области сохраняется и определённый инвестиционный потенциал. Так, в первом квартале 2023 года Ярославская область заняла лидирующую позицию в Центральном федеральном округе и 24-е место в России по объему инвестиций в основной капитал. Показатель увеличился на 14,1% относительно аналогичного периода предыдущего года. Власти, разумеется, усмотрели в этом собственную системную работу. Хотя, на наш взгляд, основная заслуга здесь принадлежит непосредственно предприятиям и организациям, сумевшим «вписаться» в новую конъюнктуру рынка. В известной степени это подтвердили итоги 26-го Петербургского международного экономического форума.

ЯМЗ.jpg         Среди основных документов, подписанных в Северной столице, стало соглашение с ПАО «Автодизель». Предприятие инвестирует 7 миллиардов рублей в расширение производства в Ярославле. В результате реализации проекта будет создано не менее 350 новых рабочих мест. Планируется и расширение производства Ярославского завода дизельной аппаратуры, также входящего в группу «ГАЗ». На эти цели будет выделено 4,2 миллиарда рублей с организацией не менее 150 новых рабочих мест. 

снегоходы.jpg       «Русская механика» планирует запустить проект выпуска двигателей для квадроциклов стоимостью 2,2 миллиарда рублей. В чём здесь состоит участие Ярославской области – откровенно непонятно. Во всяком случае, и средства, и проекты, и компетенции идут непосредственно от предприятий. Поэтому работы были бы реализованы и без всяких соглашений. А экономический блок правительства, судя по всему, просто удачно «пристроился» к чужим идеям.

                Косвенно поддержку региона можно отследить в работе индустриальных парков и территорий опережающего развития. На этом направлении планируется реализовать четыре проекта: запуск нового цеха по производству блочно-комплектных электростанций средней мощности (ООО «ПСМ Прайм»), производство пластиковых упаковочных материалов (ООО «ЮМТ Технология» и ООО «Завод «Волга Полимер») и строительство распределительного центра для сети магазинов-дискаунтеров «Чижик». Однако первый и последний примеры трудно считать чем-то новым. Во всяком случае, ребята из «ПСМ» стали резидентами ТОР ещё при губернаторе Дмитрии Миронове. А X5 Retail Group (куда входит «Чижик») уже имеет крупный распределительный центр в тех же «Новосёлках», открытый ещё пять лет назад. К тому же, в регионе действует целый ряд дискаунтеров – «Светофор», «Маяк», «Смарт». И крупнейший продовольственный ритейлер наверняка просто не хочет терять своё место в одном из регионов столичной зоны.

         Как видим, основные проекты будут запущены в тех отраслях, которые сегодня находятся «на волне» и идут в рост (машиностроение, энергетика, производство отдельных пластмассовых изделий). Сейчас это общероссийская тенденция, подтверждённая статистикой. И наша область здесь отнюдь не уникальна. Единственным исключением стало разве что соглашение о строительстве завода по выпуску медицинского оборудования (аппаратов ИВЛ, медицинских мониторов, реанимационных приборов) с АО «Платформа». В целом же, ПМЭФ-2023 оказался для нашего региона одним из самых неудачных. В том числе на фоне тех же соседей по ЦФО. Из 25 соглашений инвестиционными были только 15. А их общая стоимость была оценена в 31,6 миллиарда рублей. Для сравнения: в 2022 году эта цифра составляла более 57 миллиардов рублей, а в 2019 – порядка 100 миллиардов. Согласитесь, разница очевидна.

        

Заботы села, проблемы города

новая жизнь.jpg          Теперь посмотрим, как обстояли дела в других отраслях экономики региона. В январе-июне 2023 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом сельскохозяйственные организации Ярославской области увеличили продажу зерна злаковых и зернобобовых культур (в 4.2 раза), картофеля (на 32,8%), куриных яиц (на 15,7%), молока (на 15,3%), скота и птицы (на 11%). При этом, продажа овощей открытого и закрытого грунта снизилась на 6,8%. Кроме того, на конец июня 2023 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, имелось 116,4 тысячи голов крупного рогатого скота (100,9% к аналогичной дате 2022 года). Но если поголовье коров увеличилось на 3,3%, то количество овец и коз, напротив, снизилось на 6,2%. Аналогичная ситуация была и с птицей, здесь снижение составило 4,5%.

         Последнее обстоятельство объясняется тем, что в мае в области был введён карантин из-за птичьего гриппа. В результате достаточно крупному предприятию – ООО «Птицефабрика «Романовская», на территории Тутаевского района пришлось уничтожить всё поголовье – 920 тысяч кур. То же самое касалось и домашних хозяйств, расположенных на расстоянии 10 километров от очага вируса. В региональном департаменте АПК сообщили, что все владельцы, передавшие птицу для утилизации, получат компенсацию (без малого 74 рубля за 1 килограмм живого веса). Не берёмся судить, много это или мало. Но официальные расценки обычно всегда занижают. Да и на восстановление поголовья в любом случае потребуется время.

яйца.jpeg         На результатах первых шести месяцев 2023 года всё это пока сказалось не сильно – проблемы начались практически в самом конце периода. Но рискнём предположить, что во втором полугодии отрасль птицеводства в регионе может просесть (особенно в части производства яйца). Кроме того, весной небольшие хозяйства, специализирующиеся на молочном животноводстве, жаловались на снижение закупочных цен на молоко (в ряде случаев – сразу на 20%, из-за чего цена стала меньше себестоимости производства). Разумеется, никуда не делись растущие тарифы на электроэнергию и увеличившаяся стоимость комбикормов. Данные факторы также создают риски для отрасли сельского хозяйства.

         Но сложнее всего ситуация в сфере торговли и общественного питания. Так, за первые пять месяцев оборот розничной торговли составил 98,7% от аналогичного периода 2022 года. Оборот регионального общепита за тот же период просел ещё больше и снизился на 6,5% по сравнению с уровнем прошлого года. В целом за полугодие оба показателя несколько подросли. Торговля показала положительную динамику, правда самую минимальную из всех возможных – на 0,1%. А вот общепит по-прежнему в минусе – 96% от аналогичного прошлогоднего периода.

         И это с учётом того, что сравнительная база - первое полугодие 2022-го, была далеко не самым лучшим временем для указанных отраслей. В начале периода ещё частично действовали коронавирусные ограничения со всеми вытекающими последствиями. А кратковременный ажиотажный спрос в марте и апреле (когда люди, дабы сохранить сбережения, бросились запасаться продуктами, покупать бытовую технику и даже автомобили и недвижимость), уже к маю-июню постепенно сошёл на нет.

         По оценке экспертов Bloomberg, в прошлом году в сегменте отечественного ритейла был зафиксирован рекордный за последние 7 лет спад (общий - 6,7%, а в некоторых сегментах – до 10,5%). И он может продолжиться в ближайшие месяцы. Хотя, по всей вероятности, будет не столь значительным. Реальные располагаемые доходы населения останутся под давлением и граждане в условиях сохраняющейся неопределенности продолжат отдавать предпочтение сберегательной модели поведения. Среди отраслей торговли, испытывающих сегодня наибольшие трудности, стоит назвать продажу мебели, бытовой техники и, конечно, автомобилей. Это связано сразу с несколькими факторами: существенное сокращение производства соответствующих товаров, рост их стоимости (местами - весьма существенный) и отнесение их к категории второстепенных (без которых можно обойтись, в отличие от продуктов или тех же лекарственных препаратов).

 Цены Ярстат.jpg        Что касается материального положения самих граждан, то здесь оценка государства и официальные статистические показатели представляются несколько завышенными. Так, по данным «Ярославльстата» средняя номинальная зарплата за 5 месяцев (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) выросла на 15,3%, а реальная – на 9,5%. При этом, согласно информации Минэкономразвития России, на конец мая 2023 года инфляция в стране составила 2,41% в годовом выражении. Однако уже летом стало понятно, что удержать её на этой планке не получится. Текущий уровень инфляции оценивают в 5,25%. И по прогнозам ЦБ, к концу года она может составить 6-6,5%. Но это, повторимся, официальные данные.

         Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в интервью «РИА Новости» отметил, что люди уже ощущают рост цен и оценивают его выше 10%. Эксперт подчеркнул: традиционно считается, что показатели инфляции, наблюдаемые государством и населением, разнятся в три раза. Граждане основываются на состоянии своих кошельков, и в ряде случаев это точнее. Снижения реальных располагаемых доходов населения прогнозируют и экономисты Института экономики РАН. По их мнению, в 2023 году оно составит 0,4%. При этом, Министерства экономического развития прогнозирует их рост на 3,4%. Но что-то подсказывает, что первая цифра всё же ближе к истине. И это убеждение крепнет всякий раз после посещения магазинов, покупки товаров быта и оплаты коммунальных счетов.

         Таким образом, на фоне «болтанки» прошлого года первое полугодие 2023-го выглядит относительно стабильным. Однако расслабляться точно не стоит. Кризис никуда не делся. Он просто перешёл в иную фазу. Выявились абсолютные лидеры экономического роста – отдельные отрасли машиностроения (двигателестроение, производство прочих транспортных средств и оборудования, к которому относят корабли, самолеты, железнодорожные локомотивы и военную технику), а также производство готовых металлических изделий. Плюс – ряд связанных с ними направлений. Значительным двигателем экономики останется государственный заказ. На других фронтах в известной степени придётся выживать. Не стоит питать особых иллюзий и относительно роста реальных доходов населения, которые, скорее всего, будут падать уже 10 год подряд, и по поводу радикального снижения инфляции. Впрочем, тот же ЦБ может держать её в относительно пристойных рамках за счёт повышения ключевой ставки (первое такое повышение уже произошло в конце июля) или обязательства для экспортёров продавать часть валютной выручки. Само собой, усиленными темпами необходимо внедрять импортозамещение и усиливать локализацию производства. Но процесс этот не быстрый. Да и государственная поддержка, по всей вероятности, после марта 2024 года будет весьма и весьма избирательной. Одним словом, на лопатки нас не положили. Но до уверенного бега пока ещё далеко.

  

ГЕОРГИЙ ГРОМОВ

 

Опрос
Какое событие в жизни страны Вы хотели бы, чтобы случилось в 2024 г.?