Через год после начала специальной военной операции (СВО) и за 9 месяцев до выборов Президента экономика России переживает весьма противоречивый период. С одной стороны, нам в известной степени удалось отбиться от западных санкций, которых с 24 февраля набралось уже более 16 тысяч. Растёт ВВП. Развивается ряд отраслей промышленности. Осторожно начинает работать импортозамещение (в машиностроении, энергетике, IT). Потихоньку снижается инфляция. И в целом, сейчас конечно нет тех страхов и той паники, которые имели место прошлой весной. Однако чудес тоже никто не ждёт. И все понимают, что их не будет. Снижение выручки от углеводородов крайне чувствительно сказывается на состоянии нашей пока ещё в значительной степени сырьевой экономики. Валюта снова прёт вверх. В стране по-прежнему плохой внешнеторговый баланс и сильная зависимость от зарубежных поставок. А полностью перейти на отечественные комплектующие в среднесрочной перспективе готова лишь десятая часть российских компаний. Импортёры уже предупредили о росте цен, и люди вполне конкретно его чувствуют. Удержать рубль на уровне первого полугодия однозначно не получится, что сегодня также очевидно любому здравому человеку. Многие организации, да и целые отрасли продолжают показывать падение выручки. А поддержка государства не может продолжаться бесконечно. Так что в обозримом будущем нас, по всей вероятности, ждёт перераспределение расходов казны и общий секвестр бюджета. Одним словом, кризис, увы, отнюдь не пройден. Он лишь на время заглушен. Чтобы окончательно победить дракона и при этом остаться со щитом, потребуется известное мастерство и время. Года для этого явно недостаточно. Имеющихся ресурсов – тоже. Всё это наглядно подтверждает и Ярославская область. И хотя наши дела отличаются от целого ряда регионов Поволжья и Центра, притом не в худшую сторону, в целом мы движемся по той же спирали, что и вся страна.
Ярославская область традиционно считается промышленным регионом, хотя в последнее время (если судить по обороту компаний), всё большее значение в нашей экономике приобретает торговля. Про неё мы ещё скажем несколько слов, но начнём всё-таки с промышленности. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, индекс промышленного производства (ИПП) в январе-июне 2023 года составил 112,3% (здесь и далее – данные «Ярославльстата»). Прежде всего, нас интересуют обрабатывающие производства. Картина по их основным видам следующая (данные за первое полугодие 2023 в процентах к первому полугодию 2022 года):
· производство пищевых продуктов – 107%
· производство напитков – 103,1%
· производство табачных изделий - в 2.1 раза
· производство текстильных изделий – 87,7%
· производство одежды – 126,1%
· производство кожи и изделий из кожи – 87,2%
· обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки – 111,7%
· производство бумаги и бумажных изделий – 105,8%
· производство нефтепродуктов – 103%
· производство химических веществ и химических продуктов 105,3%
· производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – 68,9%
· производство резиновых и пластмассовых изделий - в 2.0 р.
· производство прочей неметаллической минеральной продукции – 99,7%
· производство металлургическое – 122,8%
· производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – 115,4%
· производство компьютеров, электронных и оптических изделий – 120,6%
· производство электрического оборудования – 120,9%
· производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 113,3%
· производство прочих транспортных средств и оборудования – 109,3%
· производство мебели – 111,1%
· производство прочих готовых изделий – 78,6%.
Как видно, по подавляющему большинству отраслей (в том числе ключевых для ярославской промышленности) отмечен рост. Отрицательная динамика зафиксирована в производстве текстильных изделий, изделий из кожи, лекарственных препаратов и неметаллической минеральной продукции (главным образом, это строительные материалы). Однако здесь следует отметить два важных нюанса. Во-первых, так называемый эффект «низкой базы». Положительная динамика в январе-июне 2023 года наблюдается лишь по сравнению с той плачевной картиной, которую мы наблюдали в первом полугодии (особенно весной) 2022 года. Тогда многие системообразующие отрасли «ушли в минус» (смотрите статью «Клуба социологов» от 2 августа 2022 «От пика к пике»). И сегодня они, в известной степени, просто навёрстывают упущенные позиции. Говорить о каком-то серьёзном росте в данном случае нужно исключительно с данной оговоркой, да и то применительно к каждой конкретной сфере. Ибо, допустим, увеличение выпуска продукции предприятий дизелестроения и рост производства нефтепродуктов – это отнюдь не одно и то же.
Во-вторых, ИПП отражает только физические объёмы производства. Но для объективного отражения самочувствия экономики более интересны такие показатели, как оборот организаций (то есть совокупный объем продаж произведённой продукции за определенный период времени) и объём отгруженных товаров (показывает стоимость всех произведённых товаров, фактически отгруженных (переданных) в отчетном периоде на сторону). И здесь ситуация в исследуемый нами период будет несколько иная. Мы взяли те же обрабатывающие производства. По обороту отрицательную динамику показали следующие отрасли (январь-июнь 2023 в процентах к январю-июню 2022):
· производство пищевых продуктов – 73,3%
· производство кожи и изделий из кожи – 93,9%
· обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки – 77,1%
· производство бумаги и бумажных изделий – 91,7%
· деятельность полиграфическая и копирование носителей информации – 54,5%
· производство химических веществ и химических продуктов – 85,8%
· производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – 82,1%
· производство мебели – 71,6%.
Как видим, пересечение с ИПП идёт по производству кожи и изделий из кожи и по выпуску лекарств. При этом, в число аутсайдеров добавляются отрасли пищевой и химической промышленности, деревообработка и полиграфия. Ещё более показательную картину дают цифры по объёмам отгруженных товаров (январь-июнь 2023 в процентах к январю-июню 2022):
· производство пищевых продуктов - 80,4%
· производство текстильных изделий - 97,0%
· производство одежды - 99,2%
· производство кожи и изделий из кожи - 92,8%
· обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки - 89,6%
· производство бумаги и бумажных изделий - 87,4%
· деятельность полиграфическая и копирование носителей информации - 51,3%
· производство химических веществ и химических продуктов - 95,6%
· производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - 82,1%
· производство металлургическое - 79,3%
· производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки – 80,5%
· производство мебели – 65,1%.
Здесь фактически объединены отстающие отрасли из первого и второго списков (по ИПП и по обороту организаций). С некоторыми оговорками именно эти отрасли, пожалуй, можно считать наиболее пострадавшими от западных санкций, последовавшего за ними нарушения транспортно-логистических и производственных цепочек, а также изменения привычной конъюнктуры рынка. Такой вывод в целом подтверждается объективными данными. Опрос Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ показал, что больше половины российских компаний довольно сильно зависят от зарубежных материалов и запчастей. Среди отраслей обрабатывающей промышленности в этом плане наиболее уязвимы текстильная и полиграфическая.
О сложностях бумажной промышленности мы говорили в статье «Куда ж на плыть или бумага всё стерпит?» от 26 июля 2023 года. Там же было отмечено, что уже в 2022 году практически все ведущие представители данной отрасли снизили прибыль. В свою очередь, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, данные которого приводит «РБК», относит к числу отраслей, в которых будет сложнее всего заместить импорт, и фармацевтическое производство. Так, в секторе лекарственных средств и материалов доля импорта из недружественных стран в конечном потреблении составляет 48%.
Стоит ли удивляться, что здесь мы наблюдаем отрицательную динамику по всем пунктам уже не первый сезон?
К машинам и оборудованию, не включенным в другие группировки, относятся, к примеру, дорожные катки, экскаваторы и самосвалы. И если с первыми ситуация ещё относительно нормальная (хотя один из крупнейших производителей дорожной техники – рыбинское АО «Раскат» в 2022 году показал убыток и снизил выручку), то главный производитель вторых и третьих на территории региона – японский завод «Комацу» в июне этого года был остановлен. Под сокращение попали порядка 300 человек.
Химическая отрасль (главным образом, производство лакокрасочных материалов) традиционно «завязана» на автомобильную промышленность, которая пострадала как никакая другая. Отсюда – проблемы у ведущих ярославских заводов (прежде всего, «Русских красок»). На работу мебельных фабрик значительное влияние также оказала зависимость от отдельных видов импортной продукции
(например, фурнитура или ламинированные панели), плюс – нарушение вышеупомянутых транспортно-сбытовых цепочек. От этого, к слову, ещё с прошлого года очень сильно просела и розничная торговля мебелью.
Предприятия пищевой промышленности пострадали не столь сильно. Однако и они столкнулись с определёнными трудностями: от дефицита упаковки «Тетрапак» (к примеру, для молочных продуктов) до резкого подорожания комбикормов и ветеринарных препаратов, от которых напрямую зависит производство продукции животного происхождения. В результате уже в 2022 году у ряда ведущих представителей отрасли (скажем, ОАО «Волжанин» или ООО «Ярморлпрод») снизилась прибыль. Хотя сейчас ситуация выглядит уже более стабильной.
При этом, как отмечают в том же НИУ ВШЭ, быстро решить проблему импортозамещения не получится: всего 10% компаний готовы полностью перейти на отечественные комплектующие в течение трех лет, а две трети – лишь частично. С другой стороны, можно только порадоваться за машиностроительную отрасль (дизелестроение, авиационное машиностроение, судостроение) и резинотехническую промышленность. Ведущие ярославские предприятия (ПАО «Автодизель», ОДК-Сатурн и другие) обеспечены государственными заказами минимум на пару лет, притом как в гражданском, так и в военном секторе (АО «Кордиант» в мае текущего года и вовсе выкупила группа «S8 Capital»). Ответственность за его невыполнение, как известно, довольно строгая. Поэтому заводы работают не покладая рук, в том числе без праздников и выходных. И сегодня едва ли не главной их трудностью является нехватка рабочих (из-за напряжённого графика не все соглашаются работать даже за приличную зарплату).
В Ярославской области сохраняется и определённый инвестиционный потенциал. Так, в первом квартале 2023 года Ярославская область заняла лидирующую позицию в Центральном федеральном округе и 24-е место в России по объему инвестиций в основной капитал. Показатель увеличился на 14,1% относительно аналогичного периода предыдущего года. Власти, разумеется, усмотрели в этом собственную системную работу. Хотя, на наш взгляд, основная заслуга здесь принадлежит непосредственно предприятиям и организациям, сумевшим «вписаться» в новую конъюнктуру рынка. В известной степени это подтвердили итоги 26-го Петербургского международного экономического форума.
Среди основных документов, подписанных в Северной столице, стало соглашение с ПАО «Автодизель». Предприятие инвестирует 7 миллиардов рублей в расширение производства в Ярославле. В результате реализации проекта будет создано не менее 350 новых рабочих мест. Планируется и расширение производства Ярославского завода дизельной аппаратуры, также входящего в группу «ГАЗ». На эти цели будет выделено 4,2 миллиарда рублей с организацией не менее 150 новых рабочих мест.
«Русская механика» планирует запустить проект выпуска двигателей для квадроциклов стоимостью 2,2 миллиарда рублей. В чём здесь состоит участие Ярославской области – откровенно непонятно. Во всяком случае, и средства, и проекты, и компетенции идут непосредственно от предприятий. Поэтому работы были бы реализованы и без всяких соглашений. А экономический блок правительства, судя по всему, просто удачно «пристроился» к чужим идеям.
Косвенно поддержку региона можно отследить в работе индустриальных парков и территорий опережающего развития. На этом направлении планируется реализовать четыре проекта: запуск нового цеха по производству блочно-комплектных электростанций средней мощности (ООО «ПСМ Прайм»), производство пластиковых упаковочных материалов (ООО «ЮМТ Технология» и ООО «Завод «Волга Полимер») и строительство распределительного центра для сети магазинов-дискаунтеров «Чижик». Однако первый и последний примеры трудно считать чем-то новым. Во всяком случае, ребята из «ПСМ» стали резидентами ТОР ещё при губернаторе Дмитрии Миронове. А X5 Retail Group (куда входит «Чижик») уже имеет крупный распределительный центр в тех же «Новосёлках», открытый ещё пять лет назад. К тому же, в регионе действует целый ряд дискаунтеров – «Светофор», «Маяк», «Смарт». И крупнейший продовольственный ритейлер наверняка просто не хочет терять своё место в одном из регионов столичной зоны.
Как видим, основные проекты будут запущены в тех отраслях, которые сегодня находятся «на волне» и идут в рост (машиностроение, энергетика, производство отдельных пластмассовых изделий). Сейчас это общероссийская тенденция, подтверждённая статистикой. И наша область здесь отнюдь не уникальна. Единственным исключением стало разве что соглашение о строительстве завода по выпуску медицинского оборудования (аппаратов ИВЛ, медицинских мониторов, реанимационных приборов) с АО «Платформа». В целом же, ПМЭФ-2023 оказался для нашего региона одним из самых неудачных. В том числе на фоне тех же соседей по ЦФО. Из 25 соглашений инвестиционными были только 15. А их общая стоимость была оценена в 31,6 миллиарда рублей. Для сравнения: в 2022 году эта цифра составляла более 57 миллиардов рублей, а в 2019 – порядка 100 миллиардов. Согласитесь, разница очевидна.
Теперь посмотрим, как обстояли дела в других отраслях экономики региона. В январе-июне 2023 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом сельскохозяйственные организации Ярославской области увеличили продажу зерна злаковых и зернобобовых культур (в 4.2 раза), картофеля (на 32,8%), куриных яиц (на 15,7%), молока (на 15,3%), скота и птицы (на 11%). При этом, продажа овощей открытого и закрытого грунта снизилась на 6,8%. Кроме того, на конец июня 2023 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, имелось 116,4 тысячи голов крупного рогатого скота (100,9% к аналогичной дате 2022 года). Но если поголовье коров увеличилось на 3,3%, то количество овец и коз, напротив, снизилось на 6,2%. Аналогичная ситуация была и с птицей, здесь снижение составило 4,5%.
Последнее обстоятельство объясняется тем, что в мае в области был введён карантин из-за птичьего гриппа. В результате достаточно крупному предприятию – ООО «Птицефабрика «Романовская», на территории Тутаевского района пришлось уничтожить всё поголовье – 920 тысяч кур. То же самое касалось и домашних хозяйств, расположенных на расстоянии 10 километров от очага вируса. В региональном департаменте АПК сообщили, что все владельцы, передавшие птицу для утилизации, получат компенсацию (без малого 74 рубля за 1 килограмм живого веса). Не берёмся судить, много это или мало. Но официальные расценки обычно всегда занижают. Да и на восстановление поголовья в любом случае потребуется время.
На результатах первых шести месяцев 2023 года всё это пока сказалось не сильно – проблемы начались практически в самом конце периода. Но рискнём предположить, что во втором полугодии отрасль птицеводства в регионе может просесть (особенно в части производства яйца). Кроме того, весной небольшие хозяйства, специализирующиеся на молочном животноводстве, жаловались на снижение закупочных цен на молоко (в ряде случаев – сразу на 20%, из-за чего цена стала меньше себестоимости производства). Разумеется, никуда не делись растущие тарифы на электроэнергию и увеличившаяся стоимость комбикормов. Данные факторы также создают риски для отрасли сельского хозяйства.
Но сложнее всего ситуация в сфере торговли и общественного питания. Так, за первые пять месяцев оборот розничной торговли составил 98,7% от аналогичного периода 2022 года. Оборот регионального общепита за тот же период просел ещё больше и снизился на 6,5% по сравнению с уровнем прошлого года. В целом за полугодие оба показателя несколько подросли. Торговля показала положительную динамику, правда самую минимальную из всех возможных – на 0,1%. А вот общепит по-прежнему в минусе – 96% от аналогичного прошлогоднего периода.
И это с учётом того, что сравнительная база - первое полугодие 2022-го, была далеко не самым лучшим временем для указанных отраслей. В начале периода ещё частично действовали коронавирусные ограничения со всеми вытекающими последствиями. А кратковременный ажиотажный спрос в марте и апреле (когда люди, дабы сохранить сбережения, бросились запасаться продуктами, покупать бытовую технику и даже автомобили и недвижимость), уже к маю-июню постепенно сошёл на нет.
По оценке экспертов Bloomberg, в прошлом году в сегменте отечественного ритейла был зафиксирован рекордный за последние 7 лет спад (общий - 6,7%, а в некоторых сегментах – до 10,5%). И он может продолжиться в ближайшие месяцы. Хотя, по всей вероятности, будет не столь значительным. Реальные располагаемые доходы населения останутся под давлением и граждане в условиях сохраняющейся неопределенности продолжат отдавать предпочтение сберегательной модели поведения. Среди отраслей торговли, испытывающих сегодня наибольшие трудности, стоит назвать продажу мебели, бытовой техники и, конечно, автомобилей. Это связано сразу с несколькими факторами: существенное сокращение производства соответствующих товаров, рост их стоимости (местами - весьма существенный) и отнесение их к категории второстепенных (без которых можно обойтись, в отличие от продуктов или тех же лекарственных препаратов).
Что касается материального положения самих граждан, то здесь оценка государства и официальные статистические показатели представляются несколько завышенными. Так, по данным «Ярославльстата» средняя номинальная зарплата за 5 месяцев
(по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) выросла на 15,3%, а реальная – на 9,5%. При этом, согласно информации Минэкономразвития России, на конец мая 2023 года инфляция в стране составила 2,41% в годовом выражении. Однако уже летом стало понятно, что удержать её на этой планке не получится. Текущий уровень инфляции оценивают в 5,25%. И по прогнозам ЦБ, к концу года она может составить 6-6,5%.
Но это, повторимся, официальные данные.
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в интервью «РИА Новости» отметил, что люди уже ощущают рост цен и оценивают его выше 10%. Эксперт подчеркнул: традиционно считается, что показатели инфляции, наблюдаемые государством и населением, разнятся в три раза. Граждане основываются на состоянии своих кошельков, и в ряде случаев это точнее. Снижения реальных располагаемых доходов населения прогнозируют и экономисты Института экономики РАН. По их мнению, в 2023 году оно составит 0,4%. При этом, Министерства экономического развития прогнозирует их рост на 3,4%. Но что-то подсказывает, что первая цифра всё же ближе к истине. И это убеждение крепнет всякий раз после посещения магазинов, покупки товаров быта и оплаты коммунальных счетов.
Таким образом, на фоне «болтанки» прошлого года первое полугодие 2023-го выглядит относительно стабильным. Однако расслабляться точно не стоит. Кризис никуда не делся. Он просто перешёл в иную фазу. Выявились абсолютные лидеры экономического роста – отдельные отрасли машиностроения (двигателестроение, производство прочих транспортных средств и оборудования, к которому относят корабли, самолеты, железнодорожные локомотивы и военную технику), а также производство готовых металлических изделий. Плюс – ряд связанных с ними направлений. Значительным двигателем экономики останется государственный заказ. На других фронтах в известной степени придётся выживать. Не стоит питать особых иллюзий и относительно роста реальных доходов населения, которые, скорее всего, будут падать уже 10 год подряд, и по поводу радикального снижения инфляции. Впрочем, тот же ЦБ может держать её в относительно пристойных рамках за счёт повышения ключевой ставки (первое такое повышение уже произошло в конце июля) или обязательства для экспортёров продавать часть валютной выручки. Само собой, усиленными темпами необходимо внедрять импортозамещение и усиливать локализацию производства. Но процесс этот не быстрый. Да и государственная поддержка, по всей вероятности, после марта 2024 года будет весьма и весьма избирательной. Одним словом, на лопатки нас не положили. Но до уверенного бега пока ещё далеко.
ГЕОРГИЙ ГРОМОВ
